資本推手
出版機構(gòu)：中國發(fā)展出版社
作者：王紅茹
發(fā)布時間：2007年
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內(nèi)容簡介
三十年為一“世”。自1 978年的改革開放到2008年，神州大地走過了千百年來變化最也最為輝煌的三十年。在這一世中，一百多萬中國人遠涉重洋，尋找民族富強或個人成才之道。他們中的一部分學(xué)成歸國，已成為中國建設(shè)和發(fā)展中的一支重要力量，在企業(yè)和教育、科技、文化、衛(wèi)生等領(lǐng)域發(fā)揮著難以替代的作用。
這套《海歸推動中國》叢書，講述了近兩百位海歸的成功經(jīng)歷，是目前為止國內(nèi)行業(yè)覆蓋面最廣、研究范圍最寬、采訪人數(shù)最多、涉及領(lǐng)域最為齊全的一套研究和介紹海歸事跡的叢書。叢書中的人物既有萬眾矚目的共和國部長，又有甘于寂寞并為民族振興做出突出貢獻的科學(xué)家，更有眾多的為國家創(chuàng)造了巨大財富的企業(yè)家，是當代中國海歸的全景式畫卷。
《資本推手——10位海歸投資銀行家》一書，作者采訪了劉二飛、張懿宸等10位活躍在資本市場上的海歸投資銀行家和經(jīng)濟學(xué)家。此書講述了他們把一個又一個中國企業(yè)護送到國際金融市場的不凡經(jīng)歷，他們是中國企業(yè)走出去的主要推手，讀懂他們，無疑能發(fā)現(xiàn)中國企業(yè)走向世界的最佳路徑。
? ? 編輯推薦
本書是“海歸推動中國”叢書中有關(guān)海歸投資銀行在中國的一部，主要涉及縱橫海內(nèi)外投資銀行的部分海歸人士和他們精彩的投行生涯。
在本書中，作者王紅茹采訪了劉二飛，孫瑋，成長青，朱德淼，湯敏，張懿宸，陳興動，陳宏，季衛(wèi)東，胡祖六等10位活躍在資本市場上的海歸投資銀行家和經(jīng)濟學(xué)家。此書講述了他們把一個又一個中國企業(yè)護送到國際金融市場的不凡經(jīng)歷。這些海歸投行家動人的成長故事，他們?yōu)橹袊髽I(yè)組織的全球化精彩路演，他們在海內(nèi)外重大并購案件中的精湛財技與高超的談判能力，一次次證明，他們是中國公司最好的推銷員，是中國企業(yè)走向世界的最佳向?qū)?，是中國?jīng)濟與世界接軌的金融橋梁與紐帶。
? ? 目錄
成長青：新一代跨國并購操盤人
? ? 作為中國內(nèi)地進入加拿大多倫多道明銀行的第一人，他于2004年協(xié)助中國企業(yè)完成海外收購及融資31億美元，更在36小時內(nèi)并購融資近10億美元，成為投行經(jīng)典案例。他就是渣打銀行投資銀行部中國區(qū)首席執(zhí)行官——成長青。
出湖南：被朦朧感召喚
去法國：不甘心做工具
學(xué)管理：華麗的轉(zhuǎn)身
北美行：成功的“彩排”
歸故里：別樣的心情
回本行：一舉成名的并購融資
長望眼：下一個目標
朱德淼：流轉(zhuǎn)自如于資本市場
? ? “文革”后的第一屆大學(xué)生，第一個從學(xué)?？既胴斦控斦茖W(xué)研究所的研究生，第一撥國家派出國培訓(xùn)。以第一波士頓為起點，到摩根大通臨危受命，直至橡樹資本董事總經(jīng)理，這個青年人在資本市場上一發(fā)不可收……
恰同學(xué)少年
芝加哥：上下求索的歲月
推開資本那扇窗
殺伐果決重振摩根中國
難卻盛情華麗轉(zhuǎn)身
? ? 劉二飛：將投行引入中國
? ? 作為摩根斯坦利、高盛、東方匯理在中國業(yè)務(wù)的創(chuàng)始人，他操作過十幾家大型國企上市。身為“全球最有價值50位投資銀行家”之一，他從業(yè)20年，不曾一敗。他就是美林證券中國區(qū)主席劉二飛。
插隊三年，受用一生
哈佛奠定成功基礎(chǔ)
兩入高盛
將投行引入中國
操盤中海油二次上市
促成IBM與聯(lián)想聯(lián)姻
20年不敗的秘訣
朋友是財富
平衡人生
? ? 湯敏：愛做新事的經(jīng)濟學(xué)家
? ? 他不是教育家，但是他當年寫信給有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，建議高校擴招。他是經(jīng)濟學(xué)家，在亞行工作18年，不遺余力地促進亞洲各國之間的合作。他研究節(jié)能、減貧問題，建設(shè)虛擬電廠，推動小額信貸，創(chuàng)辦保姆學(xué)校。
他說，每個人盡管能力有限，但小小的投資，可以為社會做些事情，可以改變一些事情。
教育不屬于少數(shù)人
自己的高考回憶
進入亞行
寄情湄公河
建設(shè)虛擬電廠
推動小額信貸
創(chuàng)辦保姆學(xué)校
尾聲
? ? 孫瑋：不安于平淡的“金融美女”
? ? 她參與了一系列具有標志性的中國項目，包括中國人壽、中國石化等企業(yè)的首次公開招股，還牽頭了一系列涉及中國公司的重要并購案；她被授予哥倫比亞法學(xué)院“優(yōu)異勛章”，是獲得該榮譽的唯一華裔；她榮登2006年《華爾街日報》全球最有影響力的女強人；她就是孫瑋，在業(yè)內(nèi)有“金融美女”之稱的摩根斯坦利董事總經(jīng)理兼中國區(qū)首席執(zhí)行官。
插上理想的翅膀
挑戰(zhàn)美國名校
她是上帝派到香港證監(jiān)會的
一戰(zhàn)成名
任職大摩，迎難而上
戰(zhàn)勝“911”
中海油服，漂亮的翻身仗
故主難離，重回大摩
金融美女的另一面
? ? 張懿宸：建設(shè)中國黑石
? ? 24歲研究生沒畢業(yè)就被華爾街挖走，27歲出任日本東京銀行駐美國副總裁，31歲被中國財政部聘為高級顧問，34歲成為世界最大的投資銀行美林亞太區(qū)董事總經(jīng)理，39歲組建中信資本，41歲出資20億元人民幣收購哈藥集團，他就是中信資本總裁——張懿宸。
命運抉擇
被“逼”留學(xué)
放棄哈佛，挑戰(zhàn)自我
初涉華爾街
嶄露頭角
轉(zhuǎn)道香港，完善中國國債市場
加入美林，成為債券承銷翹楚
組建中信資本
20億收購哈藥，簡直是瘋狂
土氣的“海歸”
? ? 陳宏：激情打造“中國的高盛”
? ? 短短3年，創(chuàng)立虛擬網(wǎng)絡(luò)漫游商Gric公司在納斯達克上市，向美國人昭示中國人同樣可以是企業(yè)家。短短4年，獨自創(chuàng)辦漢能累計完成近10億美元的交易，參與投資的框架傳媒以億美元高價賣出，成為哈佛大學(xué)的經(jīng)典案例。
15歲的大學(xué)生
跨海姻緣
成立AIMnet，贏得第一桶金
帶領(lǐng)Gric上市，開創(chuàng)華人企業(yè)家先河
創(chuàng)辦漢能，看準中國投行業(yè)
完美運作框架傳媒
收購飛通光電，一手牽出好姻緣
傾力打造漢能，一展鴻鵠之志
做“中國的高盛”
骨子里是個浪漫的人
? ? 陳興動：投行中的商業(yè)經(jīng)濟學(xué)家
? ? 曾在世界銀行工作，搭起了中國與世界經(jīng)濟交流與對話的橋梁。國家體改委、世界銀行和巴黎證券等知名機構(gòu)的任職背景，使他在投行界已名聲斐然。而此時的陳興動，更愿意別人稱他為“商業(yè)經(jīng)濟學(xué)家”！
苦樂年華鍛造智慧人生
北大成長
從國家體改委認識中國
牛津感悟
利用世界銀行的平臺
步入投行，成為商業(yè)經(jīng)濟學(xué)家
人民幣匯改的預(yù)見
商業(yè)經(jīng)濟學(xué)家的本分
樂觀地生活
? ? 季衛(wèi)東：笑傲數(shù)字江湖
? ? 他被艾瑞授予“新經(jīng)濟最佳投資銀行分析師”的稱號，在格林威治（Greenwich）等機構(gòu)投資人的評選中名列前茅；他和“網(wǎng)絡(luò)女皇”瑪麗.米克撰寫了《中國互聯(lián)網(wǎng)報告》，讓中國網(wǎng)絡(luò)股一路飄揚；他從哈佛大學(xué)醫(yī)學(xué)科學(xué)博士到沃頓商學(xué)院MBA，從高盛做分析師，到摩根斯坦利任副總裁、執(zhí)行董事，直至成為中華全國青聯(lián)委員，都追求最好的。季衛(wèi)東，華爾街頂級的中國媒體和互聯(lián)網(wǎng)投資專家。
《中國互聯(lián)網(wǎng)報告》讓網(wǎng)絡(luò)股大幅上揚
求學(xué)之夢
200美元的人生創(chuàng)業(yè)
上帝的幽默
向高盛“買一送一”
騰訊，領(lǐng)導(dǎo)Web20
伴攜程破冰前行
大摩的橄欖枝
發(fā)現(xiàn)“藍?！?br />
活得像個投資人
? ? 胡祖六：中國經(jīng)濟全球化的推動者
? ? 利用金融專長與華爾街平臺為中國的經(jīng)濟改革開放服務(wù)，成為中國經(jīng)濟全球化的積極推動者。由于偏向中國，在國際上他被稱做“紅色弗雷德”，被《亞洲金融》等國際著名財經(jīng)雜志評選為“2006國際資本市場人物”。胡祖六，一位有強烈的時代使命、責(zé)任心與愛國情懷的經(jīng)濟學(xué)家。
“紅色弗雷德”
“科技興國”之夢
哈佛里的苦讀
名師高徒
力駁“中國威脅論”
主張靈活匯率制
推動國有商業(yè)銀行轉(zhuǎn)制
12只股票風(fēng)波
勤勉，敬業(yè)，卓越
尾聲
?
? ??? ? 序
本書是我主編的“海歸推動中國”叢書中有關(guān)海歸投資銀行在中國的一部，主要涉及縱橫海內(nèi)外投資銀行的部分海歸人士和他們精彩的投行生涯。
投行是高精尖的行業(yè)，行業(yè)國際化專業(yè)化要求高。海歸在中國這個行業(yè)中有得天獨厚的優(yōu)勢，世界著名投行中國掌門人幾乎都是海歸。隨著中國經(jīng)濟實力的日益增強，越來越多的中國公司著手海外上市，參與跨國經(jīng)營和并購業(yè)務(wù)。而在這些大筆交易的幕后發(fā)揮關(guān)鍵作用的，往往就是這些海歸投資銀行家。
在本書中，作者采訪了部分活躍在國內(nèi)外資本市場上的海歸投資銀行家，我對他們能參與我主編的這套叢書并抽出時間接受采訪表示感謝。他們是（按姓氏筆畫排列）：
渣打銀行投資銀行部中國區(qū)首席執(zhí)行官成長青，橡樹資本（香港）有限公司董事總經(jīng)理朱德淼，美林證券中國區(qū)總裁劉二飛，亞洲開發(fā)銀行原副代表湯敏，摩根斯坦利中國首席執(zhí)行官孫瑋，中信資本控股有限公司總裁張懿宸，漢能投資集團董事長兼首席執(zhí)行官陳宏，法國巴黎證券（亞洲）有限公司董事總經(jīng)理兼首席經(jīng)濟師陳興動，摩根斯坦利亞太區(qū)執(zhí)行董事季衛(wèi)東，高盛(亞洲)董事總經(jīng)理胡祖六等部分海歸投資銀行家及經(jīng)濟學(xué)家。
從海歸投行在中國的作用來看，我認為可以有以下幾個方面。
首先，海歸投行家?guī)椭袊竞Ｍ馍鲜校苿又袊髽I(yè)走出去。
近年來，隨著國家實施“走出去”戰(zhàn)略，一些具有競爭力的大型國企開始現(xiàn)身國際資本市場舞臺。2003年，中國人壽、中國人保、首創(chuàng)置業(yè)等國有企業(yè)赴海外上市；2004年，中芯國際、蒙牛在海外上市；2005年神華集團、交通銀行、建設(shè)銀行在香港上市；2006年，中國工商銀行采用“A＋H”方式海內(nèi)外同步發(fā)行上市。在中國企業(yè)走出去的過程中，人們更加深切地感受到跨越東西方、具有國際化視野的海歸們的重要作用。正是得力于活躍在國際著名投資銀行的一大批海歸高級職業(yè)經(jīng)理人的幫助，包括中國工商銀行海外上市這些動輒幾十億上百億美元的IPO業(yè)務(wù)，才能順利進行并取得成功。美林證券中國區(qū)總裁劉二飛、摩根斯坦利中國首席執(zhí)行官孫瑋等都曾參與中國企業(yè)海外上市的各項工作。高盛投資銀行亞洲董事總經(jīng)理胡祖六認為，中國的企業(yè)到國際資本市場進行一番洗禮，對提高他們自身的素質(zhì)、改善公司管理水平非常有好處，競爭力也會得到大大提高。
其次，海歸投行家?guī)椭?guī)范中國企業(yè)治理結(jié)構(gòu)，推動中國大型國企改革。
2006年10月27日，中國工商銀行在境內(nèi)外同步發(fā)行上市，創(chuàng)造了全球資本市場有史以來最大的一次首次公開發(fā)行。同時，這還是第一次“A＋H”同步發(fā)行，創(chuàng)造性地解決了境內(nèi)外發(fā)行時間表銜接、兩地監(jiān)管的協(xié)調(diào)和溝通、境內(nèi)外信息對等披露等諸多問題，開創(chuàng)了資本市場的先河。在國有銀行上市過程中，負責(zé)承銷的國際投行負責(zé)人幾乎都是海歸。負責(zé)工行上市的5家投行為：美林公司、德意志銀行、瑞士信貸集團、中國國際金融公司以及工商東亞。這些跨國投行的ＣＥＯ或者中國區(qū)主席，基本上都是海歸。中信資本控股有限公司總裁張懿宸，曾幫助推動多家國內(nèi)大型企業(yè)轉(zhuǎn)制改革，其中包括著名的哈藥集團。
第三，海歸投行家?guī)椭袊髽I(yè)在海內(nèi)外展開并購，以更好地開拓市場。
隨著中國企業(yè)不斷走出國門，中企在境外開展的并購活動日益增多。為保證并購順利進行，并購團隊熟悉當?shù)卣谓?jīng)濟狀況，了解本地文化以及風(fēng)土人情非常必要。而這些，正是跨越東西方的海歸群體的天然優(yōu)勢。在一系列海外上市及并購行動中都活躍著海歸投行家的身影，他們以自己的專業(yè)技能、國際化視野以及對東西方文化的深入理解，推動著相關(guān)活動進行。
2005年，中國海洋石油總公司提出以每股67美元全現(xiàn)金方式的價格并購美國優(yōu)尼科石油公司，總價高達185億美元。由于美國國會的干擾，中海油對這起并購在最后時刻放棄了。中海油收購尤尼科遭遇挫折，聯(lián)想集團收購IBM個人電腦業(yè)務(wù)卻圓滿成功。很多人不知道，在這兩起舉世關(guān)注的收購案背后，站著許多海歸投行精英。美林證券中國區(qū)總裁劉二飛，渣打銀行投資銀行部中國區(qū)首席執(zhí)行官成長青，橡樹資本（香港）有限公司董事總經(jīng)理朱德淼，漢能投資集團董事長兼首席執(zhí)行官陳宏，都是中國企業(yè)海內(nèi)外并購的參與者及見證人。
第四，海歸精英不僅直接參與中國企業(yè)的資本運作，而且為中國經(jīng)濟改革發(fā)展建言獻策。亞洲開發(fā)銀行原副代表兼首席經(jīng)濟學(xué)家湯敏，法國巴黎證券（亞洲）有限公司董事總經(jīng)理兼首席經(jīng)濟師陳興動，高盛(亞洲)董事總經(jīng)理兼首席經(jīng)濟學(xué)家胡祖六等，都曾對中國的經(jīng)濟改革以及產(chǎn)業(yè)發(fā)展，提出過比較有影響的觀點和建議，促進了相關(guān)改革的深入進行，推動了相關(guān)產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。
正如一位西方記者所言：“這一批有影響的投資銀行家基本上是在中國‘文革’期間長大并且經(jīng)歷了‘文革’政治運動的洗禮。在中國改革開放之初的80年代，他們紛紛到國外留學(xué)，隨后在大型投資銀行或公司供職?，F(xiàn)在這一批有錢而且有政治頭腦的投資銀行家又回到中國，負責(zé)西方大投資銀行在中國的業(yè)務(wù)，在越來越多的跨國交易中發(fā)揮關(guān)鍵性作用，幫助中國經(jīng)濟的轉(zhuǎn)型以及大型企業(yè)的重組和改造?！?/p>
這些海歸投行家動人的成長故事，他們?yōu)橹袊髽I(yè)組織的全球化精彩路演，他們在海內(nèi)外重大并購案件中的精湛財技與高超的談判能力，一次次證明，他們是中國公司最好的推銷員，是中國企業(yè)走向世界的最佳向?qū)?，是中國?jīng)濟與世界接軌的金融橋梁與紐帶。而中國企業(yè)走向世界的遠征，我認為還只是初見端倪。
歸去來兮，海歸投資銀行家，任重而道遠。
王輝耀
2007年10月
