汪潮涌：海歸推動中國海外投資
2013年9月22日我是1985年清華大學(xué)經(jīng)濟管理學(xué)院公派去美國留學(xué)學(xué)習(xí)金融專業(yè)，1987年畢業(yè)，同年進入華爾街。1999年創(chuàng)辦了自己的公司，到現(xiàn)在主要進行風(fēng)險投資（Venture Capital）和私募股權(quán)投資（Private Equity）。
我在過去26年的職業(yè)和投資生涯里，可以分成三個階段：
第一個階段主要是在國際上大的金融機構(gòu)工作，向國內(nèi)投資或者作為國內(nèi)企業(yè)到國際上引進資本的橋梁。1993-1998年我在摩根斯坦利，這一時期的基本工作是為中國企業(yè)到國際上市、融資和把國外的資本投到國內(nèi)。主要包括：1993年摩根斯坦利投資平安保險；1994年投資福建最大的民營企業(yè)；1995年第一個中外合資銀行。
第二階段，創(chuàng)業(yè)階段。在創(chuàng)業(yè)之前的2年時間，我和李山一起為世界開發(fā)銀行建立投資業(yè)務(wù)做了一些工作。1999年底我創(chuàng)辦自己的公司，主要是為海歸企業(yè)家回國創(chuàng)業(yè)提供投資。當(dāng)時與張朝陽、李彥宏等早期的海歸企業(yè)家聯(lián)系密切，也有幸成為他們的投資人。公司的第一桶金來自于對回國創(chuàng)業(yè)的海歸企業(yè)家的投資。他們實現(xiàn)了他們創(chuàng)業(yè)家的夢想，我們也獲得了豐厚的回報。
第三個階段，2006年開始，我們進行外向型的投資，作為具有海歸背景的投資人，我們在海外有相當(dāng)多的優(yōu)勢。例如，垂直基金的募集都是在海外，既有歐美大型的機構(gòu)，又有家族的基金。我們第一個風(fēng)險投資主要負責(zé)的是歐洲家族債券，第二個外權(quán)基金是公募的。
最近我們又開始幫助中國的投資者到海外投資。2013年，剛剛完成了一例境外人民幣投資的項目，我們和意大利的投資機構(gòu)聯(lián)合控股全球最知名的豪車品牌–奧斯科馬汀。這次投資項目的成功與我們的國外的學(xué)習(xí)與工作經(jīng)歷、國際化投資理念以及在溝通中的文化和語言優(yōu)勢密不可分。
在海外的投資，海歸企業(yè)家和投資家會發(fā)揮越來越大的作用，我覺得現(xiàn)在正是中國海外投資的黃金時期，中國有巨大的外匯儲備，需要轉(zhuǎn)化成有高回報的投資，而不是永遠去不斷買外國低回報的國債。同時，很多的資本和基金需要有經(jīng)驗、有能力、有資源和有團隊的機構(gòu)去管理。
我們的海外投資主要會關(guān)注四個領(lǐng)域的機投資。1. 科技領(lǐng)域。無論是在硅谷還是在中國，科技人才創(chuàng)業(yè)企業(yè)都是我們愿意投資的對象，同時我們也愿意參與高科技公司的運作。2. 有創(chuàng)意、有品牌的企業(yè)。奧克科馬汀就是我們非常成功的例子，因為它有百年的文化積累，又有英倫紳士風(fēng)范。國外大的投資機構(gòu)都非?？粗仄放?。我有一個很好的朋友是PRADA創(chuàng)始人，PRADA是意大利比較典型的家族公司，但是在20世紀(jì)60年代開始堅持贊助美國杯帆船塞賽。我于2004年底創(chuàng)辦“中國之隊”。從此這只帆船隊就一直參加美國隊帆船賽，我也成為160年歷史上第一個中國帆船隊的贊助人。過去這8年里，我們和PRADA家族，路易威登家族以及瑞士的制藥大王贊助的帆船隊同臺競技。一方面為中國國際航海影響力做出貢獻，同時把中國的品牌推向海外。值得強調(diào)的是，我們利用這個品牌，我們接觸了一些高端的投資機構(gòu)和投資平臺。通過美洲杯帆船賽飛平臺，公司在奢侈品品牌等領(lǐng)域開拓了市場，得到了很好匯報。3. 境外投資渠道。這也是中國企業(yè)國際化過程中非?？粗氐念I(lǐng)域。4. 能源領(lǐng)域投資。這一領(lǐng)域的投資主要集中在能源、資源和礦業(yè)領(lǐng)域。我們投資的一家在倫敦上市的公司，它就是專門做能源資源和環(huán)境保護的。另外，公司在南非和澳洲都有大量的投資，這種投資主要是為中國在海外囤積資源。因為中國缺少很多資源，我們可以從海外向中國出口。
綜上所述，所以科技、品牌、渠道、資源這是我們海外投資主要專注的四個領(lǐng)域，所以希望有更多的海歸企業(yè)家、創(chuàng)業(yè)者和高科技管理人才能夠加盟我們，在上述幾個領(lǐng)域合作投資。
2013年，我們還做了一件提升中國品牌影響力的項目，公司和中央電視臺、國家計委三家共同發(fā)起舉辦了中國越野拉力賽，它號稱中國的達喀爾。越野拉力賽的線路從北京出發(fā)，沿著絲綢之路駛向終點敦煌，總共有150個車隊參加。拉力賽項目一方面有助于西部開發(fā)，把西部很多的創(chuàng)業(yè)資源和旅游資源通過賽車運動展現(xiàn)在國內(nèi)和國際投資人面前；另外一方面，我們也非常愿意幫助中國汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造自己的民族品牌。雖然中國現(xiàn)在是全球第二大汽車制造大國和汽車第一大消費大國，然而很多核心技術(shù)沒有解決，中國并沒有自己的知名汽車品牌。我們希望通過打造國際級的汽車賽事，為中國的汽車產(chǎn)業(yè)打造品牌，打造國際競爭力。同時，也可以幫助更多的中國企業(yè)贊助商宣傳他們的品牌，宣傳他們的國際影響力。
